Auslöser
Der Zeitpunkt oder das Ereignis, das den Ablauf startet.
Fertige Automations-Vorlagen
Diese Abläufe sind als Vorlagen vorbereitet. Du entscheidest, ob und wie sie zu deinem Arbeitsalltag passen.
Das Problem
Wiederkehrende Schritte sollen nicht liegen bleiben, nur weil der Tag voll ist.
Eine Vorlage, klar erklärt
Schritte
Was danach automatisch vorbereitet oder erledigt wird.
Dein Nutzen
Der eine nächste Schritt bleibt verlässlich im Blick.
Vorlagen für den Alltag
Von Hauptfälligkeit bis Jahresgespräch: Jede Vorlage beschreibt ihren Ablauf verständlich.
Nach dem Abschluss
Auslöser: Vorgang gewonnen
Schritte: Willkommensmail · nach drei Monaten Check-in und bei keiner Antwort anrufen
Nutzen: Begrüßt Kunden nach einem gewonnenen Vorgang und erinnert nach drei Monaten an den nächsten Kontakt.
Stagnations-Wächter
Auslöser: Wenn ein Vorgang in eine andere Phase verschoben wird
Schritte: warte 5 Tage, außer die Phase ändert sich · dann lege eine Aufgabe „Deal stagniert“ an
Nutzen: Erinnert dich, wenn ein Vorgang nach einer Phasenänderung liegen bleibt.
Kündigungsfrist → Aufgabe
Auslöser: 42 Tage vor einem Vertragsende
Schritte: lege eine Aufgabe zur Kündigungsfrist an · im Editor kannst du stattdessen einen Vorgang anlegen
Nutzen: Erstellt sechs Wochen vor dem Vertragsende eine Aufgabe. Du kannst die Aktion im Editor auch in „Deal anlegen“ ändern.
Jahresgespräch
Auslöser: Einmal jährlich am Kunden-Jahrestag
Schritte: Jahresgespräch vereinbaren · Mail mit Buchungslink
Nutzen: Erinnert jedes Jahr an ein persönliches Jahresgespräch.
Geburtstag → Aufgabe
Auslöser: Wenn ein Kontakt Geburtstag hat
Schritte: lege eine Aufgabe „Geburtstagsgruß“ an · wiederhole das jedes Jahr
Nutzen: Erstellt am Geburtstag eine Aufgabe für einen persönlichen Gruß.
Neue Website-Anfrage
Auslöser: Webformular-Eingang
Schritte: Bestätigung und Vorgang · innerhalb 24 h melden
Nutzen: Bestätigt eine neue Anfrage, legt einen Vorgang an und erinnert an die Rückmeldung.
Termin gebucht
Auslöser: Termin über die Buchungsseite
Schritte: Erinnerung am Vortag · Vorbereitungs-To-do
Nutzen: Bereitet einen gebuchten Termin vor und erinnert den Kunden am Vortag.
Fragen und Antworten
Kann ich eine Vorlage anpassen?
Ja. Du legst fest, welche Schritte für dich passen.
Kann ich sie schon übernehmen?
Die Übernahme-Schaltfläche kommt später; bis dahin zeigen die Vorlagen transparent, was sie tun.
Einrichten, dann verlässlich nachhalten.
Sichere dir einen Platz auf der Warteliste.