Funktionen im Detail

Alles, was dein Tagesgeschäft braucht, in einem Werkzeug

Kern-CRM komplett, von Tag 1. Kein Modul-Aufpreis für die Basis, keine Funktion hinter einer teureren Edition.

Kontakte & Unternehmen

Personen und Firmen in einer Bibliothek mit kompletter Historie: Jeder Termin, jede Notiz, jeder Vorgang und jeder Vertrag stehen auf einer Karte, die du direkt bearbeitest.

Karte als Arbeitsfläche: Felder direkt per Klick ändern
Personen und Unternehmen frei verknüpfen, mit Rolle
Gebaut für Jahrzehnte: Verläufe bleiben auch mit tausenden Einträgen bedienbar

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Kontaktübersicht in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Verträge & Lücken-Matrix

Verträge sind vollwertige Einträge mit Sparte, Beitrag, Fälligkeit und Dateien. Die Lücken-Matrix zeigt pro Kunde: vorhanden, Lücke oder Fremdvertrag.

Sparten-Matrix macht Beratungslücken sichtbar
Fremdverträge mit Ablauf = deine Umdeckungs-Chance
Hauptfälligkeit und Beitrag direkt am Vertrag

Pipeline & Vorgänge

Die Pipeline-Ansicht: Vorgänge durch selbst benannte Phasen ziehen. Priorität als eigenes Feld, Warnung bei fehlender nächster Aktivität.

Mehrere Pipelines mit frei konfigurierbaren Phasen
Farbige Labels und ein Prioritäts-Feld statt Etiketten-Chaos
Ist ein Vorgang gewonnen, ist der Vertrag einen Klick entfernt

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Pipeline in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Kalender & To-dos

Ein 15-Minuten-Raster, in dem kurze Rückrufe und lange Beratungen sichtbar unterschiedlich groß sind. To-dos mit „Mein Tag“, Fälligkeit und Priorität.

Termine per Ziehen verschieben und verlängern
Geschäftszeiten und freie Zeitbereiche definierbar
Überfälliges rutscht sichtbar nach vorn

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Kalender-Woche in 34erCRM

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Online-Terminbuchung

Interessenten buchen selbst einen freien Termin direkt in deinen Kalender. Der Kontakt wird automatisch angelegt und richtig zugeordnet. Das ersetzt ein separates Buchungstool.

Öffentliche Buchungsseite, strikt vom CRM getrennt
Nur freie Zeiten sichtbar, nie deine Kundendaten
Die Buchungsbestätigung geht automatisch raus

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Buchungsseiten in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Automationen, die den nächsten Schritt übernehmen

Du baust Abläufe Schritt für Schritt nach dem Wenn-Dann-Prinzip. Ein Auslöser startet sie, Bedingungen entscheiden, was danach passiert. So bleiben auch umfangreiche Abläufe verständlich.

Baukasten mit klarer Reihenfolge statt frei verdrahtetem Netz
Mehrere Bedingungen sorgen dafür, dass der Ablauf nur passend reagiert
Wiederkehrende Handgriffe laufen von selbst, du behältst den Überblick

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Automationen in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Berichte & Analysen

Deine wichtigsten Zahlen stehen dort, wo du sie brauchst: Abschlüsse, Umsatz und Entwicklung über die Zeit. Du filterst nach Zeitraum und Quelle und erkennst schnell, was gut läuft.

Klare Kennzahlen statt Tabellen voller unnötiger Spalten
Diagramme zeigen Entwicklungen auf einen Blick
Filter machen aus Gesamtzahlen deine konkrete Vertriebsfrage

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Auswertung in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Import & Export ohne Hürden

Deine Kundendaten kommen einfach hinein und jederzeit wieder heraus. Der Import-Assistent begleitet dich beim Übernehmen, der vollständige Export steht dir selbst zur Verfügung.

Excel-Datei hochladen und Spalten verständlich zuordnen
Importe prüfen, bevor die Daten übernommen werden
Deine Daten jederzeit vollständig exportieren

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Import und Export in 34erCRM

Beispieldaten – keine echten Kundendaten.

Webformulare & Buchungsseiten

Anfragen über deine Website und online gebuchte Termine kommen direkt dort an, wo du weiterarbeitest. Mit deinem Logo und deinen Farben fühlen sich beide Seiten nach deinem Auftritt an.

Webformulare machen aus einer Anfrage direkt einen neuen Kontakt
Buchungsseiten zeigen freie Termine und füllen deinen Kalender
Dein Auftritt bleibt vom ersten Klick bis zur Bestätigung erkennbar

34er AI

34er AI unterstützt dich bei den Aufgaben, die sonst Zeit und Konzentration kosten. Du fragst in normaler Sprache, die KI setzt die passenden Informationen aus deinem CRM zusammen.

Fragen zu Bestand, Bedingungswerk und Leistung in normaler Sprache
Fremdverträge aus Foto oder PDF auslesen und als Vorschlag vorbereiten
Sie schlägt vor, du entscheidest — ohne deinen Klick passiert nichts

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