Alles, was dein Tagesgeschäft braucht — in einem Werkzeug
Kern-CRM komplett, von Tag 1. Kein Modul-Aufpreis für die Basis, keine Funktion hinter einer teureren Edition.
Kontakte & Unternehmen
Personen und Firmen in einer Bibliothek — mit kompletter Historie: jeder Termin, jede Notiz, jeder Deal, jeder Vertrag auf einer Karte, die du direkt bearbeitest.
- Karte als Arbeitsfläche: Felder direkt per Klick ändern
- Personen und Unternehmen frei verknüpfen, mit Rolle
- Gebaut für Jahrzehnte: Verläufe bleiben auch mit tausenden Einträgen bedienbar
Verträge & Lücken-Matrix
Verträge sind vollwertige Einträge — mit Sparte, Beitrag, Fälligkeit und Dateien. Die Lücken-Matrix zeigt pro Kunde: vorhanden, Lücke oder Fremdvertrag.
- Sparten-Matrix macht Beratungslücken sichtbar
- Fremdverträge mit Ablauf = deine Umdeckungs-Chance
- Stichtage erzeugen automatisch Wiedervorlagen
Pipeline & Deals
Die Pipeline-Ansicht: Deals durch selbst benannte Phasen ziehen. Priorität als eigenes Feld, Warnung bei fehlender nächster Aktivität.
- Mehrere Pipelines mit frei konfigurierbaren Phasen
- Farbige Labels und ein Prioritäts-Feld statt Etiketten-Chaos
- Deal gewonnen → Vertrag ist einen Klick entfernt
Kalender & To-dos
Ein 15-Minuten-Raster, in dem kurze Rückrufe und lange Beratungen sichtbar unterschiedlich groß sind. To-dos mit „Mein Tag“, Fälligkeit und Priorität.
- Termine per Ziehen verschieben und verlängern
- Geschäftszeiten und freie Zeitbereiche definierbar
- Überfälliges rutscht sichtbar nach vorn
Online-Terminbuchung
Interessenten buchen selbst einen freien Slot — direkt in deinen Kalender. Der Kontakt wird automatisch angelegt und richtig zugeordnet. Ersetzt das separate Buchungstool.
- Öffentliche Buchungsseite, strikt vom CRM getrennt
- Nur freie Zeiten sichtbar, nie deine Kundendaten
- Bestätigung und Erinnerung laufen automatisch
Dein Markenauftritt
Sechs frei wählbare Farben und dein Logo — das CRM sieht aus wie dein Unternehmen, nicht wie ein Werkzeug von der Stange.
- Farbwelt und Logo ab dem Onboarding einstellbar
- Dunkle Marken-Navigation um ruhige helle Arbeitsflächen
- Mehrsprachig: Deutsch und Englisch von Tag 1