34erCRM
Auf die Warteliste
Kunden und Verlauf

Jeder Kunde auf einen Blick. Mit seiner ganzen Geschichte.

34erCRM ist die Kundenverwaltung für Versicherungsvermittler in der Ausschließlichkeit. Kontaktdaten, Haushalt, Verträge, Termine und Notizen stehen auf einer Karte, dazu ein Verlauf, der nichts vergisst.

Auf die Warteliste
  • 2 Monate kostenlos testen ab Start
  • monatlich kündbar
  • Server in Deutschland
MS
Mara Schneider

Kundin seit 2019

0171 2345678

mara.schneider@beispiel.de

Haushalt

Peter · EhemannJonas · Sohn

Verträge · 2

Hausrat · seit 2019

Wohngebäude · seit 08/2026

Verlauf · neueste

Sohn Jonas zieht aus, Haftpflicht ansprechen.

Termin online gebucht · 29.09.2026

Kommt dir das bekannt vor?

Heute suchst du in fünf Programmen. Mit 34erCRM auf einer Karte.

Wer war das nochmal?

Heute

Telefonnummer im Handy, Verträge in Excel, die Notiz im Block.

Mit 34erCRM

Name tippen, Karte auf. Alles zu dem Kunden an einer Stelle.

Nach dem Telefonat

Heute

Rückruf und Aufgabe landen auf einem Zettel neben der Tastatur.

Mit 34erCRM

Ein Klick auf der Kundenkarte: To⁠-⁠do, Termin oder Vorgang, gleich verknüpft.

Was war besprochen?

Heute

Du erinnerst dich vage an das Gespräch vom letzten Jahr.

Mit 34erCRM

Der Verlauf zeigt es dir. Und 34erAI fasst es dir zusammen.

Kundenverlauf

Die ganze Geschichte deines Kunden. Auf einen Blick.

Alles, was mit einem Kunden passiert, landet von selbst in seinem Verlauf. Über Jahre, sauber nach Jahr und Monat geordnet.

Du musst nichts mitschreiben. Jede Änderung trägt sich selbst ein.

Kontakt · Mara Schneider · Verlauf

  1. 2026 · Oktober

    Sohn Jonas zieht im November aus, eigene Haftpflicht ansprechen.

    07.10.2026 · 14:32

  2. Telefonat festgehalten · Erledigt

    07.10.2026 · 14:10

  3. E-Mail gesendet: Ihr Termin am 07.10.

    06.10.2026 · 08:00

  4. September

    Termin online gebucht über Jahresgespräch

    29.09.2026 · 21:47

  5. Automation Geburtstagsgruß: 2 Schritte

    14.09.2026 · 08:00

  6. Datei hinzugefügt: Police Wohngebäude 2026.pdf

    03.09.2026 · 11:05

  7. Vorgang gewonnen: Wohngebäude Umdeckung

    02.09.2026 · 16:20

  8. Vertrag bearbeitet: Beitrag geändert · Hausrat

    02.09.2026 · 16:19

  9. Vorgang verloren: Kfz Zweitwagen · Preis

    01.09.2026 · 10:30

  10. Telefonnummer geändert: 030 123456 → 0171 2345678

    01.09.2026 · 13:27

Direkt vom Kunden aus

Aufgabe, Termin oder Vorgang. Ein Klick auf der Kundenkarte.

MS
Mara Schneider

PersonKundeautomatisch

0171 2345678 · mara.schneider@beispiel.de · Lüneburg

Notiz erfassenklappt auf

Notiz

Sohn Jonas zieht im November aus. Eigene Haftpflicht ansprechen.
AnpinnenAbbrechenSpeichern
VerlaufMara Schneider
AlleAktivitäten · Notizen · Dateien

2026 · Oktober

Sohn Jonas zieht im November aus. Eigene Haftpflicht ansprechen.

16.10.2026, 09:14 · Kim Weber

E-Mail gesendet: Ihr Termin am 07.10.

Vorgang gewonnen: Wohngebäude Umdeckung

Landet in: Verlauf

Schnell gestartet, jederzeit frei

Deine Kunden ziehen mit um. Und gehören dir.

  1. 1

    Excel hochladen

    Die Datei wird zuerst geprüft: Spalten, leere Zellen, Überschriften.

  2. 2

    Spalten zuordnen

    Jede Spalte deiner Datei bekommt ihr Feld im CRM, was du nicht willst, lässt du weg.

  3. 3

    Vorschau prüfen, dann übernehmen

    Erst wenn alles stimmt, startest du den Import.

Spalten zuordnen

Ordne jeder Spalte ein Feld zu. Du kannst eine Spalte auf ein Feld ziehen oder die Auswahl in der Spalte nutzen.

4 von 4 zugeordnet4 automatisch0 offen

Spalten deiner Datei

Vorname

Mara

Name

Schneider

Mail

mara@beispiel.de

Tel.

0171 2345678

Offene Spalten werden nicht übernommen. Du kannst trotzdem fortfahren.

Felder im CRM

Eigenes Feld anlegen

Ziehe eine Spalte hier auf das passende Feld.

  • Ansprache

  • Status

  • Notiz

  • Verknüpft mit

  • Anrede

  • Titel

  • Vorname

  • Nachname

  • E-Mail-Adressen

  • Telefonnummern

  • Straße

  • Hausnummer

  • PLZ

  • Ort

  • Geburtstag

  • Label

  • Familienmitglied

  • Familienbeziehung

  • Empfohlen von

Beispiel: Spalten deiner Datei den Kundenfeldern zuordnen.

Und andersherum: Kontakte, Unternehmen, Verträge und Dokumente lädst du jederzeit selbst als Excel⁠-⁠Datei herunter, ohne Anfrage bei uns.

Beispiele

So hilft dir die Kundenkarte im Alltag

1 von 6

01 · Anruf

Das Telefon klingelt. Herr Maier, „wegen neulich“.

Heute

Du suchst in Mails, Excel und Notizbuch, während er wartet.

Mit 34erCRM

Name tippen, Karte auf: letzte Notiz, Verträge, offene Vorgänge.

Du weißt Bescheid, bevor er ausgeredet hat.

02 · Jahresgespräch

Morgen kommt Familie Keller zum Jahresgespräch.

Heute

Du blätterst durch drei Ordner, was letztes Jahr besprochen wurde.

Mit 34erCRM

„Was hatten wir letztes Jahr besprochen?“ 34erAI fasst den Verlauf zusammen.

Du knüpfst genau da an.

03 · Kündigung

Eine Kündigung liegt im Postfach.

Heute

Du notierst sie irgendwo und hoffst, später daran zu denken.

Mit 34erCRM

Vertrag als gekündigt markieren. Der Schritt steht mit Datum im Verlauf.

Nichts geht verloren.

04 · Familie

Die Tochter von Frau Keller ruft an.

Heute

Du weißt nicht, dass sie zum selben Haushalt gehört.

Mit 34erCRM

Familie verknüpft: Ein Klick, und du bist auf der Karte der Mutter.

Ein Haushalt, ein Blick.

05 · Dublette

Frau Weber bucht online. Du hattest sie schon angelegt.

Heute

Zwei Einträge, zwei halbe Geschichten.

Mit 34erCRM

Das CRM weist auf die mögliche Dublette hin. Du führst beide zusammen.

Eine Kundin, ein Verlauf.

06 · Nachweis

Wer hat die Adresse geändert, und wann?

Heute

Das weiß niemand mehr so genau.

Mit 34erCRM

Jede Änderung steht mit vorher, nachher, Person und Zeitpunkt im Verlauf.

Nachvollziehbar, ohne mitzuschreiben.

Häufige Fragen

Was landet im Kundenverlauf, und muss ich dafür etwas tun?

Nein. Notizen, Termine, Telefonate, E⁠-⁠Mails, Verträge, Vorgänge, Dateien, Online⁠-⁠Buchungen und jede Änderung tragen sich von selbst ein, mit Datum und Uhrzeit.

Kann ich nach Art filtern?

Ja. Reiter für Aktivitäten, Notizen, Dateien und das Änderungsprotokoll zeigen nur, was du gerade suchst.

Was passiert mit Gelöschtem?

Es landet erst im Papierkorb. Jede Änderung bleibt mit Nutzer und Zeitpunkt nachvollziehbar.

Kann ich meine Kunden aus meinem bisherigen Programm übernehmen?

Ja, mit dem Import⁠-⁠Assistenten: Kontakte, Vorgänge und Notizen ziehen mit um. Bei der persönlichen Einrichtung helfen wir dir dabei.

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Verträge und Lücken

Chancen im Bestand sehen

Termine und Anfragen

Kunden buchen selbst

34erAI

Bereitet vor, du gibst frei

Kenn deine Kunden, bevor das Gespräch beginnt.

Sichere dir deinen Platz. Ab dem 4. Quartal 2026 laden wir die ersten Wartenden zur Beta ein, Start ist im 1. Quartal 2027.

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