Menschen und Firmen verbinden
Du verknüpfst Personen mit Unternehmen und hältst ihre Rolle fest. So siehst du direkt, wer zu welchem Unternehmen gehört.
Jeder Kunde. Mit allem, was dazugehört.
Menschen und Unternehmen stehen an einem Ort. Du siehst ihre Verbindungen und findest schnell, was du für das nächste Gespräch brauchst.
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Das Problem
Kundendaten liegen oft verteilt in Listen, Postfächern und Notizen. Wenn sich im Haushalt oder in der Familie etwas ändert, geht ein möglicher Anlass für ein Gespräch leicht unter.
So löst es 34erCRM
Alles zum Kunden auf einer Seite
Auf der Kontaktkarte stehen Verträge, Vorgänge und der Kundenverlauf zusammen. Du springst von einem verknüpften Eintrag direkt zum nächsten.
Schnell finden und filtern
Die Kontaktbibliothek lässt sich durchsuchen und nach Status sowie Label filtern. So kommst du ohne Umwege zum passenden Kunden.
Rechtsschutz für die Familie
Ein Sohn zieht aus. Auf der Kontaktkarte siehst du den bestehenden Rechtsschutz der Familie und erkennst den Auszug als Anlass, das Gespräch zu suchen.
Häufige Fragen
Kann ich Personen mit einem Unternehmen verknüpfen?
Ja. Du kannst eine Person mit einem Unternehmen verknüpfen und ihre Rolle bei diesem Unternehmen festhalten.
Was sehe ich auf der Kontaktkarte?
Die Kontaktkarte bündelt unter anderem Verträge, Vorgänge und den Kundenverlauf. Verknüpfte Einträge führen direkt zu ihrem jeweiligen Objekt.
Wie finde ich einen bestimmten Kontakt?
Die Kontaktbibliothek hat eine Suche sowie Filter für Status und Label.
Kann ich auch Unternehmen verwalten?
Ja. Unternehmen haben eine eigene Ansicht und können mit Personen verknüpft werden.
Kenn deine Kunden, bevor das Gespräch beginnt.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie 34erCRM deine Kundeninformationen zusammenführt.