Phasen direkt verschieben
Du ziehst offene Vorgänge in die nächste Phase. Die Phasen und ihre Reihenfolge richtest du für deine Pipeline selbst ein.
Du siehst, wo dein nächster Abschluss steht.
Alle offenen Vorgänge stehen nach Phase vor dir. Du siehst den nächsten Schritt, schiebst Karten weiter und hältst Ergebnisse mit ihrem Grund fest.
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Das Problem
Offene Angebote verschwinden leicht zwischen Anrufen, Mails und Terminen. Wenn der nächste Schritt fehlt, bleibt ein Vorgang liegen, obwohl ein Abschluss noch möglich ist.
So löst es 34erCRM
Nächsten Schritt sehen
Jeder Vorgang zeigt seine nächste Aktivität. Fehlt sie, macht die Pipeline darauf aufmerksam, damit nichts ohne Nachfassen liegen bleibt.
Ergebnisse sauber festhalten
Du markierst Vorgänge als gewonnen oder verloren. Beim Verloren kannst du einen hinterlegten Grund auswählen und eine Notiz ergänzen.
Heute die drei offenen Angebote anrufen
Zwölf offene Kranken-Zusatz-Angebote stehen in deiner Pipeline. Drei warten seit zwei Wochen auf den nächsten Anruf. Du erkennst sie sofort und rufst sie heute an.
Häufige Fragen
Kann ich die Phasen meiner Pipeline anpassen?
Ja. Du kannst mehrere Pipelines führen sowie ihre Phasen benennen, ordnen, ausblenden und verwalten.
Woran erkenne ich einen Vorgang ohne nächsten Schritt?
Die Pipeline warnt bei offenen Vorgängen ohne geplante nächste Aktivität. So siehst du direkt, wo ein Anruf, Termin oder eine Aufgabe fehlt.
Was passiert mit gewonnenen oder verlorenen Vorgängen?
Gewonnene und verlorene Vorgänge werden als Ergebnis markiert. Beim Verloren kannst du einen Grund auswählen und eine Notiz zum Ergebnis speichern.
Lass keinen Vorgang aus dem Blick.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie 34erCRM deine offenen Vorgänge in Bewegung hält.