Passiv, ohne dein Zutun
Zur Hauptfälligkeit melden sich Abläufe, schreiben Kunden, legen Vorgänge an und fassen nach.
Automationen, die für dich verkaufen.
Komplex im Können, einfach in der Bedienung. Du legst einmal fest, was passieren soll, 34erCRM erledigt den Rest.
Aktiv, auf einen Blick
Lücken-Matrix, auslaufende Verträge und 34er AI machen Verkaufschancen sichtbar.
So funktioniert der Baukasten
Lege den Anlass fest und bestimme klar, was danach passieren soll.
- 1
Auslöser
Ereignis, Datum oder neue Anfrage aus einem Webformular.
- 2
Bedingungen
Der Ablauf handelt nur, wenn die Lage passt.
- 3
Wartezeiten
Baue Nachfass-Ketten mit sinnvollen Pausen.
- 4
Aktionen
E-Mail senden, Aufgabe oder Vorgang anlegen, Phase, Feld, Etikett oder Notiz setzen.
Beispiele aus deinem Vermittleralltag
WhatsApp-Anbindung bald verfügbarHauptfälligkeit naht
90 Tage vorher bekommt dein Kunde automatisch eine Mail zum Beitrags-Check. Bei dir entsteht ein Vorgang „Umdeckung prüfen“.
Neue Anfrage, sofort reagiert
Ein Webformular legt den Kontakt an, verschickt die Begrüßung und setzt „heute anrufen“ auf deine Liste.
Nachfassen ohne Nachdenken
Nach dem Erstgespräch gehen Nachrichten sofort, nach 3 und nach 7 Tagen raus.
Karteileichen wecken
Bestandskunden ohne Kontakt seit 12 Monaten bekommen eine persönliche Nachricht und du eine Wiedervorlage.
Geburtstag
Dein Kunde bekommt morgens automatisch Glückwünsche von dir.
Lücke = Chance
Fehlt eine Sparte, legt 34erCRM eine Verkaufschance an und schlägt die passende Ansprache vor.
Kündigungsfrist im Blick
Ein Fremdvertrag läuft aus: Kunde und Vermittler werden rechtzeitig informiert.
Nichts bleibt liegen
Steht ein Vorgang 10 Tage ohne Bewegung, entsteht eine Aufgabe und auf Wunsch eine freundliche Nachfrage.
Termin gebucht
Bestätigung, Erinnerung und Danke-Nachricht folgen automatisch dem gebuchten Termin.
Jahresgespräch
Einmal im Jahr lädt 34erCRM jeden Kunden automatisch zum Jahres-Check ein.
Beschreib es der KI, sie baut die Automation
Du musst keinen Ablauf von Grund auf zusammensetzen: Beschreib dein Ziel in normaler Sprache.
Schick jedem Kunden 60 Tage vor der Kfz-Hauptfälligkeit eine Mail und leg mir einen Vorgang an.
Häufige Fragen
Kann 34erCRM automatisch E-Mails an Kunden verschicken?
Ja. Automationen senden E-Mails aus Vorlagen, wenn ein Ereignis oder Stichtag eintritt.
Gibt es eine WhatsApp-Anbindung?
Die WhatsApp-Anbindung ist bald verfügbar. Dann laufen E-Mail und WhatsApp aus denselben Automationen.
Kann die KI eine Automation bauen?
Ja. Beschreib der KI den gewünschten Ablauf, sie baut die Automation für dich.