Terminbestätigung
Heute
Nach jeder Buchung schreibst du die Bestätigung selbst und denkst am Vortag an die Erinnerung.
Mit 34erCRM
Bestätigung, Erinnerung am Vortag und deine Aufgabe zur Vorbereitung laufen von allein.
Einmal festlegen. Ab dann läuft es von selbst.
Bestätigungen, Nachfassen, Geburtstage, neue Anfragen: Du legst einmal fest, was passieren soll. 34erCRM erledigt die Schritte und schreibt alles in den Kundenverlauf.
Neue Website-Anfrage
- erledigt
Formular ausgefüllt
- erledigt
Bestätigung senden
- läuft
Vorgang anlegen
- wartet
Aufgabe erstellen
Kommt dir das bekannt vor?
Heute machst du es jedes Mal neu. Mit 34erCRM einmal.
Geburtstag
Heute
Du merkst den Geburtstag erst, wenn er vorbei ist.
Mit 34erCRM
Morgens steht die Aufgabe für deinen persönlichen Gruß bereit.
Nachfassen
Heute
Das Nachfassen vergisst du zwischen zwei Terminen.
Mit 34erCRM
Nach deinen Abständen geht die Nachfrage raus. Antwortet der Kunde, stoppt die Kette.
Der Baukasten
Vier Bausteine. Den vierten sagst du einfach.
Auslöser
1Ein Ereignis oder ein Stichtag startet den Ablauf.
Bedingung und Warten
2Der Ablauf handelt nur, wenn die Lage passt, und wartet, so lange du willst.
Aktion
3Mail senden, Aufgabe oder Vorgang anlegen, Phase, Feld oder Etikett setzen.
Nutze die KI
4Statt Bausteine zu klicken, beschreibst du den Ablauf in einem Satz.
34erAI
KI-Agent als Schritt
Ein Schritt, der mitliest.
Setz den KI-Agenten mitten in deine Automation. Er liest eine eingehende Nachricht eines bekannten Kontakts, zieht die Angaben heraus, die du brauchst, und reicht sie geprüft an den nächsten Schritt weiter.
- Er liest nur.
Keine Werkzeuge, er ändert selbst keine Daten.
- Er prüft.
Fehlt eine Angabe, geht der Ablauf nicht weiter.
- Du legst fest, was passiert.
Die nächsten Schritte bestimmst du im Baukasten.
Neu: KI-Agent als Schritt
Mail eines bekannten Kontakts empfangen
KI-Agent liest Rückrufwunsch heraus
Eingabe: Absender · Betreff · Text
Hallo, hier ist Mara Schneider. Bitte ruf mich morgen zur Hausratversicherung zurück.
Ausgabe, geprüft
- Kontakt
- Mara Schneider (Beispiel)
- Anliegen
- Hausratversicherung
- Rückruf
- morgen
Wenn die Angaben vollständig sind
Aufgabe erstellen · anrufen
Vorlagen
Fertige Abläufe, beim Namen genannt.
Nimm eine Vorlage, pass die Texte an, schalte sie ein. Jede lässt sich im Baukasten weiter verändern.
GeburtstagsgrußKontakte pflegenGeburtstagAufgabe erstellenAnsehenVorlage nutzen
Geburtstagsgruß
Geburtstag
Aufgabe erstellen
Vertragsende nahtVerträge rechtzeitig prüfenVertragsendeAufgabe erstellenAnsehenVorlage nutzen
Vertragsende naht
Vertragsende
Aufgabe erstellen
Neue Anfrage sofort beantwortetAnfragen bearbeitenFormular ausgefülltBestätigungVorgangAufgabeAnsehenVorlage nutzen
Neue Anfrage sofort beantwortet
Formular ausgefüllt
Webformular „Rückruf Hausrat“
Bestätigung senden
Mail an den Absender: „Danke, wir melden uns.“
Vorgang anlegen
Pipeline „Vertrieb“ · Phase „Neuer Lead“
1 Werktag
Wenn bis dahin nichts passiert ist …
Aufgabe erstellen
„Anfrage zurückrufen“ für dich
Termin gebuchtTermine vorbereitenTermin gebuchtWartenMail sendenAnsehenVorlage nutzen
Termin gebucht
Termin gebucht
Warten
Mail senden
Nach dem AbschlussVorgänge im Blick behaltenVorgang gewonnenMailWarten 3 MonateAufgabeAnsehenVorlage nutzen
Nach dem Abschluss
Vorgang gewonnen
Mail
Warten 3 Monate
Aufgabe
Nachfassen nach AngebotVorgängeAngebot raus5 Tage wartenNachfrageAnsehenVorlage nutzen
Nachfassen nach Angebot
Angebot raus
5 Tage warten
Nachfrage
Beispiele
Sechs Abläufe, sechs Mal weniger von Hand
34erAI
Beschreib es der KI, sie baut die Automation
Ein Satz rein. Ein fertiger Entwurf raus.
Wenn jemand einen Termin bucht, erinnere ihn am Vortag und leg mir eine Aufgabe zur Vorbereitung an.
Du prüfst den Entwurf. Erst beim Aktivieren gibst du seine Läufe frei.
Entwurf: Termin vorbereiten
Beschreib einfach, wie die Automation aussehen soll. Sie baut sie für dich, als Entwurf zum Freigeben.
Status: Entwurf, nicht aktiv
Du siehst, was gelaufen ist.
Jeder Schritt, mit Zeit und Ergebnis.
Jeder gelaufene Schritt steht im Kundenverlauf. Du siehst, was passiert ist, wann und durch welche Automation.
LK
Lena Krüger
VerlaufInteressentin · neu seit heute
2026 · Oktober
Anfrage über Formular „Anfrage Hausrat“14.10.2026, 11:42
Bestätigung gesendet
„Danke, Frau Krüger. Wir melden uns innerhalb eines Werktags.“Vorgang angelegt
Pipeline Vertrieb · Neuer Lead · Hausrat KrügerAufgabe erstellt
Anfrage zurückrufen · fällig Mi., 15.10. · Kim Weber
Deine Daten bleiben in deinem Konto. Die Automation arbeitet nur mit den Daten, die du freigegeben hast.
Wie viel Zeit sparst du? Pro Woche.
300Kunden
501.000
Annahmen: 73 Minuten je Kunde und Jahr
Werte aus dem Alltag geschätzt, keine Studienzahl.
geschätzt pro Woche
300 Kunden × 73 Min. im Jahr × 1,00 ÷ 52 Wochen, auf halbe Stunden gerundet.
Häufige Fragen
Kann man in 34erCRM Abläufe automatisieren?
Ja. Du legst Auslöser, Bedingungen und Schritte fest oder lässt 34erAI einen Entwurf vorbereiten. Nach deiner Freigabe beim Aktivieren laufen die Schritte automatisch.
Kann 34erCRM automatisch E-Mails an Kunden verschicken?
Ja. Automationen senden E-Mails aus Vorlagen, wenn ein Ereignis oder Stichtag eintritt.
Gibt es eine WhatsApp-Anbindung?
Die WhatsApp-Anbindung ist bald verfügbar. Dann laufen E-Mail und WhatsApp aus denselben Automationen.
Kann die KI eine Automation bauen?
Ja. Beschreib der KI den gewünschten Ablauf, sie baut die Automation für dich.
Erledigt 34erCRM die Arbeit selbst oder erinnert es nur?
Du richtest die Automation einmal ein. Danach führt sie die festgelegten Schritte selbst aus.
Verschickt es Nachrichten automatisch zu einem Datum oder Ereignis?
Ja. Ereignisse, ein Vertragsende oder ein Geburtstag können eine Automation auslösen.
Kann ich Nachfass-Ketten bauen?
Ja. Du kannst Nachrichten sofort und in den von dir festgelegten Abständen senden lassen.
Wie schnell reagiert es auf eine neue Anfrage aus dem Webformular?
Sofort. Der Kontakt wird angelegt, die Begrüßung verschickt und eine Aufgabe für dich gesetzt.
Was können Automationen außer Mails?
Sie können Aufgaben und Vorgänge anlegen, Phasen, Felder und Etiketten setzen und Notizen erstellen.
Sehe ich, was eine Automation getan hat?
Ja. Die ausgeführten Schritte bleiben im Verlauf nachvollziehbar.
Stoppt eine Kette, wenn der Kunde antwortet?
Ja. Eine Antwort kann die Kette beenden, damit keine Nachricht am Gespräch vorbeigeht.
Einmal einrichten. Läuft von selbst.
Dann unterstützt dich 34erCRM bei wiederkehrenden Schritten und du behältst die Entscheidung in der Hand.
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