Verträge je Kunde sehen
Auf der Kontaktkarte stehen die erfassten Verträge eines Kunden zusammen. Eigene Verträge und Fremdverträge bleiben dabei unterscheidbar.
Alle Verträge deines Kunden. Und die Lücken gleich mit.
Auf der Kontaktkarte siehst du Verträge, fehlende Sparten und mögliche Verkaufschancen zusammen. So bereitest du das nächste Gespräch mit dem Kunden gezielt vor.
Das Problem
Verträge liegen oft verteilt in Unterlagen, Notizen und einzelnen Gesprächen. Ohne Gesamtbild bleibt unklar, welche Absicherung schon besteht und wo ein Gespräch sinnvoll sein kann.
So löst es 34erCRM
Lücken sichtbar machen
Die Lücken-Matrix ordnet jede Sparte als vorhanden, Fremdvertrag oder Lücke ein. Die vollständige Übersicht steht in der Vertragsanalyse des Kunden.
Chancen gezielt vorbereiten
Fehlende Sparten und Fremdverträge erscheinen als Verkaufschancen. Du entscheidest selbst, ob daraus ein Vorgang in deiner Pipeline wird.
Rechtsschutz und Hausrat sind da. Kranken-Zusatz fehlt.
Bei Frau Neumann sind Rechtsschutz und Hausrat erfasst, ein Kranken-Zusatz nicht. Die Vertragsanalyse zeigt die fehlende Sparte als Verkaufschance. Für das passende Gespräch legst du anschließend einen Vorgang in der Pipeline an.
Häufige Fragen
Wo sehe ich die Verträge eines Kunden?
Die erfassten Verträge stehen auf der Kontaktkarte des Kunden. Dort siehst du auch, ob es eigene Verträge oder Fremdverträge sind.
Was zeigt die Lücken-Matrix?
Sie zeigt je Sparte, ob ein eigener Vertrag vorhanden ist, ein Fremdvertrag besteht oder eine Lücke vorliegt. Die vollständige Übersicht ist Teil der Vertragsanalyse.
Entsteht aus einer Lücke direkt ein Vorgang?
Noch nicht direkt. Die Vertragsanalyse macht die Verkaufschance sichtbar. Den Vorgang legst du anschließend selbst in der Pipeline an.
Wie werden Fremdverträge behandelt?
Ein erfasster Fremdvertrag wird in der Vertragsanalyse als Fremdvertrag gezeigt und kann als Verkaufschance eingeordnet werden.
Passt dazu
Sieh, was beim Kunden schon da ist. Und was noch passt.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie 34erCRM Verträge und Verkaufschancen zusammenführt.