34erCRM
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Verträge und Lücken

Jeder Vertrag an seinem Platz. Jede Lücke sichtbar.

Eigene Verträge und Fremdverträge mit Sparte, Beitrag und Hauptfälligkeit. Die Lücken⁠-⁠Matrix zeigt dir je Kunde, welche Absicherung fehlt und wo ein Wechsel möglich ist.

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  • 2 Monate kostenlos testen ab Start
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  • Server in Deutschland

Vollständige Abdeckung

Eigener VertragFremdvertrag · deine ChanceLücke · fehlt noch
PrivathaftpflichtBei dir versichert
BerufsunfähigkeitLücke
Unfallwechselbar ab 01.01.2027Woanders versichert
Private RenteLücke

Kommt dir das bekannt vor?

Heute suchst du Verträge zusammen. Mit 34erCRM siehst du die Chancen.

Fremdvertrag erfassen

Heute

Du tippst die alte Police abends von Hand ab.

Mit 34erCRM

Foto hochladen, 34erAI liest aus, du legst an.

Lücken erkennen

Heute

Was dem Kunden fehlt, merkst du erst im Gespräch.

Mit 34erCRM

Die Lücken⁠-⁠Matrix zeigt es vorher, je Kategorie.

Fristen halten

Heute

Das Vertragsende fällt dir auf, wenn es zu spät ist.

Mit 34erCRM

Hauptfälligkeit am Vertrag, die Automation erinnert sechs Wochen vorher.

Lücken⁠-⁠Matrix

Was fehlt, siehst du. Was zu tun ist, auch.

Alle privaten Versicherungsarten nach Sparte, die wichtigen oben. Gelb ist eine Lücke, Rot ein Fremdvertrag, also deine Chance. Darüber stehen die drei wichtigsten Empfehlungen, jede mit einem Knopf für die passende Ansprache.

Vollständige Abdeckung

Eigener VertragFremdvertrag · deine ChanceLücke · fehlt noch
PrivathaftpflichtBei dir versichert
BerufsunfähigkeitLücke
Unfallwechselbar ab 01.01.2027Woanders versichert
Private RenteLücke
HausratBei dir versichert
WohngebäudeBei dir versichert
Kfzwechselbar ab 01.01.2027Woanders versichert
Privat-RechtsschutzLücke

Die drei wichtigsten Empfehlungen

34erAI

„Ansprache formulieren“ übergibt die Lücke samt Begründung an 34erAI. Sie schreibt dir einen Gesprächseinstieg, ohne erfundene Argumente.

34erAI

Von der Police zur Ansprache

Auch bei Verträgen fragst du einfach 34erAI.

Nenn einfach zwei Tarife. 34erAI kennt die Bedingungswerke, vergleicht sie, nennt die fünf stärksten Vorteile und zeigt zu jedem die Stelle. Das Gespräch führst du.

  1. 34erAI

    Kontakt · Mara Schneider

    Vergleich unseren Hausrat Plus mit dem Nordstern Hausrat Komfort von Frau Schneider.

    Beide Bedingungswerke gefunden:

    Frag 34erAI in deinen Worten …

    1Tarife nennen

  2. 34erAI

    Kontakt · Mara Schneider

    Die wichtigsten Unterschiede:

    NordsternHausrat Plus
    Fahrrad650 €3.000 €
    Grobe Fahrl.5.000 €voll
    Überspannung10 %voll
    Selbstbet.150 €keine

    Beitrag: 214 € statt 189 € im Jahr.

    Frag 34erAI in deinen Worten …

    2Vergleich mit Quellen

  3. 34erAI

    Kontakt · Mara Schneider

    Nenne mir die 5 größten Vorteile unseres Tarifs.

    1. 1Fahrrad rund um die Uhr bis 3.000 €
    2. 2Grobe Fahrlässigkeit voll versichert
    3. 3Überspannung voll statt 10 %
    4. 4Keine Selbstbeteiligung
    5. 5Kein Abzug bei Unterversicherung

    Frag 34erAI in deinen Worten …

    3Fünf Vorteile mit Quellen

Alles am Vertrag

Sparte, Beitrag, Fälligkeit. Und was daraus folgt.

Jeder Vertrag hängt am Kunden, mit Gesellschaft, Versicherungsnummer, Beginn, Hauptfälligkeit und Beitrag. Kündigungen und Änderungen stehen mit Datum im Verlauf.

Fremdvertrag

Vertrag · Kfz · Mara Schneider

Gesellschaft
Nordstern
Versicherungsnummer
KF 4471 220 93
Beginn
01.01.2023
Hauptfälligkeit
01.01.
Jahresbeitrag
612,40 €
Police_Kfz.pdfPDF

Verlauf

  1. Jahresbeitrag geändert · 598,20 € → 612,40 €

  2. Kündigung zum Ablauf vorgemerkt

Beispiele

So hilft dir die Lücken⁠-⁠Matrix im Alltag

1 von 4

01 · Jahresgespräch

Morgen kommt Familie Keller.

Heute

Du gehst die Ordner durch und hoffst, nichts zu übersehen.

Mit 34erCRM

Die Matrix zeigt drei Lücken, die wichtigste steht oben.

Du kommst mit einem Plan.

02 · Wechsel

Der Kunde hat seine Kfz woanders.

Heute

Du erfährst es erst, wenn er schon verlängert hat.

Mit 34erCRM

Als Fremdvertrag erfasst, mit Datum, ab wann er wechselbar ist.

Die Chance kommt rechtzeitig.

03 · Neuer Kunde

Ein Haushalt bringt fünf alte Policen mit.

Heute

Abtippen, sortieren, später vergleichen.

Mit 34erCRM

Fotos hochladen, 34erAI liest aus, die Matrix färbt sich.

Ein Abend gespart.

04 · Ansprache

Herr Maier hat keine BU.

Heute

Du weißt nicht, wie du anfangen sollst.

Mit 34erCRM

„Ansprache formulieren“: 34erAI schreibt den Einstieg mit Begründung.

Ein Satz statt Zögern.

Häufige Fragen

Was ist die Lücken⁠-⁠Matrix?

Eine Übersicht aller privaten Versicherungsarten deines Kunden nach Sparte: eigener Vertrag, Fremdvertrag oder Lücke. Darüber stehen die drei wichtigsten Empfehlungen.

Kann ich Fremdverträge erfassen?

Ja, von Hand oder per Foto oder PDF: 34erAI liest die Angaben aus, angelegt wird erst nach deiner Bestätigung.

Erinnert mich das CRM an das Vertragsende?

Ja, mit der Vorlage „Kündigungsfrist → Aufgabe“: sechs Wochen vor dem Vertragsende steht eine Aufgabe in deiner Liste.

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Kunden und Verlauf

Alles zu einem Kunden

34erAI

Bereitet vor, du gibst frei

Automationen

Läuft von selbst

Sieh jede Lücke, bevor es ein anderer tut.

Sichere dir deinen Platz. Ab dem 4. Quartal 2026 laden wir die ersten Wartenden zur Beta ein, Start ist im 1. Quartal 2027.

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