Spalten klar zuordnen
Du lädst eine Tabelle hoch und ordnest jede Spalte dem passenden Feld zu. Spalten, die du nicht übernehmen willst, lässt du bewusst außen vor.
Deine Daten ziehen mit um. Und gehören dir.
Übernimm deinen Bestand aus einer alten Lösung oder aus Excel. Wenn du ihn wieder brauchst, exportierst du deine Daten selbst.
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Das Problem
Ein Wechsel soll kein Neubeginn sein. Wenn Daten in einer alten Lösung feststecken oder nur als Tabelle vorliegen, kostet das Zeit und macht den Bestand unnötig schwer zugänglich.
So löst es 34erCRM
Vorher prüfen
Vor dem Start siehst du eine Vorschau der Daten. Nicht zugeordnete Spalten und Werte, die nicht passen, werden dabei sichtbar.
Jederzeit wieder mitnehmen
Kontakte, Unternehmen, Verträge und Dokumente lädst du im Exportbereich selbst als Excel-Dateien herunter.
Die Excel-Liste vom Vormittag
Du übernimmst deine Excel-Liste mit Kontakten an einem Nachmittag. Nach der Zuordnung prüfst du die Vorschau und startest den Import erst, wenn die Daten so ankommen, wie du es erwartest.
Häufige Fragen
Welche Tabellen kann ich übernehmen?
Der Import nimmt Tabellen entgegen und führt dich durch die Zuordnung der Spalten zu den passenden Feldern.
Werden Daten sofort übernommen?
Nein. Vor dem Start zeigt dir die Vorschau, wie die Daten ankommen. Erst danach startest du den Import.
Kann ich meine Daten wieder herunterladen?
Ja. Im Exportbereich kannst du Kontakte, Unternehmen, Verträge und Dokumente selbst als Excel-Dateien herunterladen.
Brauche ich dafür Hilfe vom Support?
Nein. Den Import bereitest du im Importbereich vor, und den Export startest du dort selbst nach einer erneuten Passwortabfrage.
Wechsel, ohne deinen Bestand zurückzulassen.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie du deine Daten klar übernimmst und selbst behältst.