Alles an einem Ort
Notizen, Aktivitäten, Dateien, Vorgänge und Verträge stehen in einer Zeitleiste. Du filterst nach Alle, Aktivitäten, Notizen, Dateien oder Änderungsprotokoll.
Die ganze Geschichte deines Kunden. Auf einen Blick.
Jede Notiz, jeder Anruf, jede Mail, jeder Termin, jeder Vorgang. Sauber der Reihe nach, über 10 oder 20 Jahre. Nichts wird überschrieben.
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Das Problem
Das Wissen über einen Kunden steckt in Köpfen, Postfächern und Zetteln. Nach Jahren weiß niemand mehr, was besprochen wurde, bei einer Vertretung oder Bestandsübernahme erst recht nicht.
So löst es 34erCRM
Nichts wird überschrieben
Jede Änderung bleibt als Eintrag stehen. Wird etwas endgültig entfernt, etwa auf einen Löschwunsch, bleibt ein neutraler Vermerk mit dem Zeitpunkt und der Person, die entfernt hat.
Auch Automationen sind nachvollziehbar
Was automatisch passiert, steht mit seinem Auslöser im Verlauf. So erkennst du, ob eine Automation, ein Import, eine Buchung oder das System den Eintrag ausgelöst hat.
Frau Keller und ihr neuer Hund
Frau Keller meldet sich nach acht Jahren wegen einer Tierkrankenversicherung für ihren neuen Hund. Ein Blick in den Verlauf zeigt den Rechtsschutz-Abschluss, die Notiz zur Tochter und den letzten Check-in. Du weißt Bescheid, bevor du abhebst.
Häufige Fragen
Kann man Einträge nachträglich ändern?
Änderungen an einem Kunden werden im Änderungsprotokoll als eigene Einträge festgehalten. Der bisherige Verlauf wird nicht überschrieben.
Was passiert bei einer Löschanfrage?
Wird ein Eintrag oder Objekt endgültig entfernt, bleibt im Verlauf ein neutraler Vermerk stehen. Der ursprüngliche Inhalt ist darin nicht mehr enthalten.
Wie weit reicht der Verlauf zurück?
Der Verlauf zeigt die Einträge, die zu diesem Kunden in 34erCRM erfasst wurden. Er ist dafür gebaut, auch viele Jahre an Einträgen bedienbar zu halten.
Kann ich nach Art filtern?
Ja. Du kannst Alle, Aktivitäten, Notizen, Dateien und das Änderungsprotokoll getrennt ansehen.
Landen Mails automatisch im Verlauf?
E-Mails haben derzeit keine eigene Verlaufsart. Sie erscheinen deshalb nur dort, wo sie als Eintrag zum Kunden erfasst wurden.
Kenn deinen Kunden, bevor das Gespräch beginnt.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie 34erCRM deinen Kundenverlauf zusammenführt.