Termine direkt am Kunden
Du verknüpfst einen Termin mit einer Person oder einem Unternehmen. Im Kalender siehst du den Namen und kommst direkt zu den hinterlegten Informationen.
Dein Tag. Ohne Zettelwirtschaft.
Termine, Aufgaben und Rückrufe stehen an einem Ort und bleiben mit dem passenden Kunden verbunden.
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Das Problem
Ein Rückruf steht auf einem Zettel, die Aufgabe in einer Liste und der Termin in einem anderen Kalender. Vor dem Gespräch musst du erst zusammensuchen, worum es bei diesem Kunden ging.
So löst es 34erCRM
Aufgaben und Termine zusammen
Fällige Aufgaben für heute erscheinen neben deinen Terminen. So erkennst du in einem Blick, was im Gespräch ansteht und was du danach noch erledigen willst.
Dein Tag im passenden Takt
Das 15-Minuten-Raster macht kurze Rückrufe und längere Beratungen unterschiedlich groß sichtbar. Geschäftszeiten und freie Zeitbereiche kannst du selbst festlegen.
Beratung zur Kranken-Zusatzversicherung
Am Vormittag steht der Beratungstermin zur Kranken-Zusatzversicherung bei Frau Neumann im Kalender. Nach dem Gespräch hältst du die Notiz direkt beim Kunden fest. Der Termin und die Notiz stehen danach gemeinsam im Kundenverlauf.
Häufige Fragen
Kann ich einen Termin mit einem Kunden verknüpfen?
Ja. Termine können mit einer Person oder einem Unternehmen verknüpft sein. Im Kalender führt der Name direkt zu den hinterlegten Informationen.
Sehe ich Aufgaben neben meinen Terminen?
Ja. Offene Aufgaben, die heute fällig sind, erscheinen im Kalender bei den Terminen des Tages und führen bei Bedarf direkt zur Aufgabe.
Was passiert nach einem Beratungstermin?
Eine mit dem Kunden verknüpfte Terminaktivität erscheint auch in dessen Verlauf. Eine Notiz zum Gespräch kannst du dort direkt ergänzen.
Kommen gebuchte Termine in den Kalender?
Ja. Über die Terminbuchung können Interessenten freie Zeiten buchen. Der Kontakt wird dabei angelegt oder zugeordnet und der Termin erscheint im Kalender.
Passt dazu
Terminbuchung
Freie Zeiten werden zur Buchung angeboten und gebuchte Termine landen direkt im Kalender.
Kundenverlauf
Termine und Gesprächsnotizen bleiben beim Kunden in der richtigen Reihenfolge auffindbar.
Automationen
Wiederkehrende Schritte können automatisch angestoßen und im Kundenverlauf nachvollzogen werden.
Plane den Tag. Nicht die Suche danach.
Trag dich für die Warteliste ein und sieh, wie 34erCRM Termine, Aufgaben und Kundeninformationen zusammenbringt.