Von Excel ins CRM wechseln – mit Prüfschritt.
34erCRM unterstützt Ausschließlichkeitsvermittler beim Umstieg von Excel oder einem bisherigen Werkzeug. Du siehst vor jeder Übernahme, was passiert, behältst den Überblick über deine Daten und entscheidest selbst, wann der Wechsel fertig ist.
Der Wechsel beginnt bei deiner Liste
Viele Bestände starten mit einer Excel-Liste: Namen, Telefonnummern, letzte Gespräche und vielleicht eine Notiz zur nächsten Hauptfälligkeit. Das ist kein Fehler. Die Liste hat dich durch den Alltag getragen. Beim Wechsel muss sie deshalb nicht neu erfunden werden, sondern nachvollziehbar in die neue Kundenakte kommen.
34erCRM übernimmt keine Datei blind. Du ordnest die Spalten deiner Datei den passenden Feldern zu: etwa Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse oder Notiz. Bei einem Vorsystem wird derselbe Grundsatz angewandt: Erst wird geklärt, welche Daten in welcher Form vorliegen und wohin sie gehören.
Erst ansehen, dann übernehmen
Vor dem Import siehst du eine Vorschau. Sie zeigt dir, welche Zeilen passen, wo etwas fehlt und welche Angaben du vorher berichtigen möchtest. Du kannst unpassende Zeilen auslassen. Erst wenn die Vorschau für dich stimmt, startest du die Übernahme. So bleibt der Prüfschritt bei dir und nicht in einer Blackbox.
Nach dem Import kontrollierst du einige Kundenakten stichprobenartig: Sind Kontaktdaten, Verträge und Notizen dort angekommen, wo du sie erwartest? Wenn du Hilfe brauchst, gehen wir diesen Schritt gemeinsam durch. Die Einrichtung kostet nichts – unabhängig davon, ob du monatlich oder jährlich zahlst; es gibt keine versteckte Bedingung.
Beispielfall: Die Excel-Liste vom Vormittag
Du hast am Vormittag fünf neue Gespräche in deiner Excel-Liste ergänzt. Neben Namen und Nummern stehen dort kurze Hinweise wie „Rückruf nach Urlaub“ oder „Unterlagen fehlen“. Beim Import ordnest du diese Spalten zu, öffnest die Vorschau und prüfst die fünf Zeilen einzeln. Eine doppelte Nummer oder eine leere E-Mail-Adresse fällt dabei auf, bevor sie in deiner Kundenakte landet.
Danach übernimmst du nur die richtigen Zeilen. Aus der Notiz wird kein Versprechen, dass alles automatisch erledigt ist: Du legst den nächsten Schritt fest und behältst die Entscheidung. Genau so soll sich der Wechsel anfühlen – nicht wie ein Sprung ins Ungewisse, sondern wie ein sauberer Arbeitsschritt.
Deine Daten bleiben bei dir
Du kannst Kontakte, Unternehmen, Verträge und Dokumente als Excel-Dateien exportieren. Für den Export wird dein Passwort noch einmal abgefragt. Das schützt deine Daten, wenn jemand an einem geöffneten Rechner arbeitet. Ein Export ist nicht an einen Kündigungsfall gebunden – du kannst ihn jederzeit nutzen.
Du bleibst monatlich kündbar. Vor einer Kündigung kannst du deine Daten herunterladen und in Ruhe prüfen. Wenn du einen Umstieg planst, helfen wir beim Import, bei der ersten Orientierung und bei offenen Fragen. Eine Live-Vorführung macht Christopher selbst; sie zeigt dir den Ablauf an Beispieldaten.
So behältst du die Kontrolle
Ein Umstieg muss nicht an einem Nachmittag abgeschlossen sein. Du bestimmst, wann deine Liste bereit ist und wann du die Vorschau freigibst. Für personenbezogene Daten gelten weiter deine Vorgaben der Gesellschaft und die geltenden Datenschutzregeln. Kläre vor dem Einsatz, welche Daten du in welchem System führen darfst.
34erCRM läuft auf Servern in Deutschland bei Hetzner. Wenn du heute mit Excel arbeitest, kannst du zunächst mit einem überschaubaren Ausschnitt beginnen. Der wichtige Teil ist nicht Tempo um jeden Preis, sondern dass du nachher weißt, wo deine Daten stehen und wie du weiterarbeitest.
Für den ersten gemeinsamen Termin brauchst du keine fertige Musterdatei. Es reicht, wenn du zeigen kannst, welche Liste oder welches bisherige Werkzeug du heute nutzt. Gemeinsam klären wir, was übernommen werden soll, was du lieber zunächst getrennt lässt und welche Reihenfolge für dich praktikabel ist.
Fragen
Muss ich meine Excel-Datei vorher aufräumen?
Nein. In der Vorschau siehst du, welche Angaben fehlen oder nicht passen. Du entscheidest dann, was du vor dem Import bereinigst und welche Zeilen du auslässt.
Kann ich auch aus einem bisherigen Werkzeug wechseln?
Ja. Wir schauen zuerst gemeinsam, welche Daten exportiert werden können und wie sie sinnvoll zugeordnet werden. Der Prüfschritt vor der Übernahme bleibt erhalten.
Was kostet die Einrichtung?
Die Einrichtung ist kostenlos – sowohl bei monatlicher als auch bei jährlicher Zahlung. Es gibt dafür keine zusätzliche Bedingung.